海昌海洋公园即将易主？祥源集团拟斥资近23亿认购新股，拿下近四成股份

6月2日，海昌海洋公园控股有限公司（海昌海洋公园，02255.HK）发布公告，由祥源集团间接全资控制(kòngzhì)的子公司祥源星海旅游（开曼）有限公司（下称：认购(rèngòu)人）拟按0.45港元的价格认购海昌海洋公园配发及发行的51亿股(yìgǔ)新股份，总代价为(wèi)22.95亿港元(yìgǎngyuán)。 该配股(gǔ)价格较海昌海洋公园6月2日的收盘价0.84港元(gǎngyuán)/股折让约46.43%。 假设至完成日期（包括当日）公司股本(gǔběn)并无其他变动，认购(rèngòu)人于完成时将持有51亿股股份，相当于海昌海洋公园经配发及(jí)发行认购股份扩大的已发行股本38.60%。 根据公告，祥源集团将以其(qí)内部资金缴付(jiǎofù)其对嵊州市(shèngzhōushì)祥源合伙企业及安徽源胤祥合伙企业的注资份额。除嵊州市祥源合伙企业及安徽源胤祥合伙企业将分别(fēnbié)出资约人民币12亿元及人民币2亿元注入认购事项的总代价外，余下人民币8亿元认购事项的总代价将由认购人或其直接或间接(jiànjiē)控股股东向金融机构借款拨付。 公告显示，于本(yúběn)公布日期，祥源已与四家(sìjiā)银行进行初步磋商，该四家银行均为其主要银行。借款条款有待银行与祥源进行磋商。 目前，海昌海洋公园的控股股东为泽桥(wèizéqiáo)控股有限公司（原海昌集团有限公司），持股47.29%。配发及(jí)发行认购股份后(hòu)，祥源集团将(jiāng)成为海昌海洋公园的控股股东，泽桥控股有限公司的持股比例将降至29.04%，为第二大股东。 海昌海洋公园在公告中指出，受新冠疫情影响，以及近年来复杂的(de)外部市场环境(huánjìng)，公司业务复苏(fùsū)表现慢于预期，出现了持续的经营性亏损，导致阶段性(jiēduànxìng)的流动资金压力。随着国家将“大力提振消费”提至(tízhì)工作首位，多项促消费政策(zhèngcè)密集出台，不仅有助于修复消费者的信心和消费能力，更将激发旅游消费活力，进一步凸显了文旅消费在推动经济高质量发展中的重要作用，为文旅行业未来的发展提供(tígōng)了坚实的政策基础和广阔的市场空间。在这样的政策和行业背景下(xià)，公司一直积极与潜在投资者磋商相关融资安排。 公告显示，本次认购事项若进行(jìnxíng)，则将引入了新的控股股东，将有效提供海昌海洋公园更(gèng)多(duō)战略发展资源，同时有助于补充(bǔchōng)公司营运资金、降低财务费用，并支持公司继续推进现有项目的升级转型，提升园区运营效率。 海昌海洋公园指出，公司将利用本次融资机会，在聚焦主题公园核心(héxīn)业务发展的同时，进一步强化文旅运营(yùnyíng)即(jí)服务（运营即服务）、IP运营业务的拓展，构筑(gòuzhù)未来发展的新引擎，打造以海洋文化为核心的国际化综合文旅集团。 此前的3月30日，海昌海洋公园披露2024年度全年业绩。财务数据(cáiwùshùjù)显示，2024年，海昌海洋公园收入约(yuē)18.18亿元（人民币(rénmínbì)，下同），同比(tóngbǐ)增长0.08%；归属于母公司(mǔgōngsī)拥有人的净亏损约7.4亿元，同比增亏275%；经调整EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约1.66亿元，同比减少67.3%。 截至6月(yuè)2日港股收盘，海昌海洋公园报(bào)0.84港元/股，涨3.7%。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 唐莹莹 (本文来自澎湃(pēngpài)新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)